Frau Schmitt ist Zauberin, aber eine böse, die am liebsten schlimme Dinge zaubert: Überschwemmungen, Warteschlangen an der Supermarktkasse oder verschwundene Mathehef­te. Ihre Tochter, die elfjährige Fizzi, ist da ganz anders: Sie ist hilfs­bereit, fleißig, nett und mit Magie hat sie selbst zum Leidwesen ihrer Mutter gar nichts am Hut. Bei einem Streit zaubert Frau Schmitt Fizzi kurzerhand in die Zwischenwelt und ihren Vater, in einen Koffer verwandelt, gleich mit dazu. Dort begegnen sie einem Fuchs, der sprechen kann und ihnen verrät, dass sie die Zauberschildkröte Frau Mahme suchen müssen, wenn sie wieder nach Hause zurückkehren wollen. Es beginnt eine abenteuerliche Reise, auf der Fizzi entdeckt, dass auch sie ganz erstaunliche Dinge zaubern kann.